September 20, 2024

Groupe BPCE

Brindas

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Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine - Agence de Brindas (69)

Description de l'entreprise
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ?
Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #Banque Universelle
Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de bourse et nous inscrivons notre action dans la durée. Engagée dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE), notre entreprise réalise des actions de solidarité (mécénat sportif, culturel, soutien à la jeunesse, aux associations…) et poursuit une politique volontariste en faveur de la transition énergétique. #Banque Coopérative
Nous sommes un acteur économique de territoire en étant présents sur 5 départements (Rhône, Isère, Ain, Savoie et Haute-Savoie), avec 280 agences et agences en ligne, 7 centres d’affaires. #Banque De Proximité
Être utile ?
La richesse de notre métier, c’est avant tout son utilité économique et sociale, c’est accompagner les moments de vie de nos clients en leur proposant les conseils et produits adaptés à leurs besoins. #Banque Utile

Et nos collaborateurs ?
Nous nous attachons à ce qu’ils vivent une expérience collaborateur de qualité au quotidien. Qu’ils puissent s’accomplir dans leur métier, se former et évoluer grâce aux diverses perspectives offertes en interne.
Pour en savoir plus sur nous…
https://www.caissedepargnerhonealpes.fr/recrutement/
https://www.youtube.com/watch?v=f A2Rdd B2K30

Poste et missions
La Direction du Réseau Rhône, recherche un.e Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine sur l'Agence de Brindas.

Rattaché.e au Responsable de l'Equipe Gestion de Patrimoine, vous êtes l'interlocuteur.trice privilégié.e d'une clientèle identifiée à fort potentiel.
Vous saisissez ainsi toute opportunité pour développer la clientèle identifiée haut de gamme en apportant votre expertise technique et commerciale.

Vos missions :

Vous répondez aux besoins de la clientèle patrimoniale en proposant des solutions adaptées,
Vous établissez un diagnostic de la situation du client et élaborez un bilan patrimonial global et partiel,
Vous maîtrisez et commercialisez la totalité de l'offre Produits et Services proposée sur le marché de la clientèle patrimoniale,
Vous finalisez les actes de vente, assurez le montage et dans le respect des risques et de la conformité,
Vous développez de nouvelles relations commerciales et animez un réseau de prescripteurs.

Profil et compétences requises

Bac+5 dans la Gestion de Patrimoine.

Vous justifiez d'une expérience réussie sur un métier similaire.
Vous maîtrisez les aspects juridiques et fiscaux liés à l'activité,
Vos capacités d'analyse et vos qualités relationnelles auprès d'une clientèle privilégiée seront des atouts pour réussir.

Informations complémentaires sur le poste
Postes à pouvoir en CDI
Salaire fixe proposé entre 39.000 et 44.000 € annuel brut (en fonction de l’expérience bancaire), plus éléments variables et avantages dont :