Assistant (e) en Gestion Financière et Patrimoniale

September 20, 2024

Cerfrance Aveyron

Rodez

OTHER

Sous la responsabilité directe du Responsable du service GFP, vous assistez les collaborateurs du service en vue d'assurer la gestion, le développement et le suivi du portefeuille des adhérents.
Vos missions consistent à :

Accompagner les conseillers dans leurs missions : Préparation des rendez-vous avec nos adhérents; récolte et saisie des données pour la réalisation des bilans patrimoniaux dans le logiciel dédié; rédaction des comptes-rendus adhérents avec appui du conseiller.
Suivi administratif des formations adhérents et mise à jour des supports de formation;
Assurer le suivi administratif des dossiers adhérents;
Réaliser l'accueil téléphonique du service.

Méthodique et disposant de grandes capacités d’organisation, vous faites preuve de rigueur dans votre travail, d’un bon relationnel auprès des clients et de vos collègues ainsi que d’une grande aisance rédactionnelle. Vous savez travailler efficacement en équipe. Doté(e) d’une grande capacité d’écoute, vous êtes volontaire et faites preuve d’adaptabilité. Vous avez un vrai goût pour l’apprentissage.
Vous respectez la confidentialité des informations qui vous sont transmises.
Une connaissance de l’environnement professionnel (agriculteurs, ACS) est souhaitée.
De formation BAC+2 minimum (droit ou gestion), vous justifiez d’une expérience significative dans un poste identique ou similaire. Toutefois, les débutants sont acceptés.
Vous maîtrisez l’outil informatique.
Permis B
Rémunération selon profil et expérience
Rémunération variable : prime de performance, intéressement, participation, prime de partage de la valeur
Mutuelle 100 % prise en charge par l’employeur
28 jours de congé/an
35 H annualisées (6 mois en période haute à 5 jours/semaine & 6 mois en période basse à 4 jours/semaine)
Chèques déjeuner, chèques vacances
Accord télétravail
Démarrage & prise de fonctions dès que possible
Qui sommes nous ?
Le Cerfrance Aveyron est un cabinet de conseil et d’expertise comptable, fort de 190 collaborateurs, basés dans 12 agences localisées en Aveyron, qui œuvrent dans des domaines variés tels que le conseil, l’expertise comptable, le droit et la fiscalité, le patrimoine.

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