1. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, quản trị kinh doanh, marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan.
2. Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp.
3. Trình độ vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, Internet và các phần mềm ứng dụng.
4. Có hiểu biết về nguyên tắc và kỹ thuật lập kế hoạch tài chính như phân tích nhu cầu khách hàng, xây dựng chiến lược cá nhân dài hạn, các kế hoạch hành động và thiết lập các mục tiêu tài chính.
5. Có hiểu biết chung về thị trường tài chính Việt Nam, các SPDV ngân hàng, các sản phẩm đầu tư, các sản phẩm bảo hiểm và các quy định của pháp luật liên quan.